10:46 7 листопада 2020 р.
Останні 138 років династію мільярдера Джона Рокфеллера обслуговує інвесткомпанія Rockefeller Capital Management. Подивимося на десять топових активів з інвестиційного портфеля компанії і з'ясуємо, на що робила ставку Rockefeller Capital у другому кварталі 2020 року.
У другому кварталі цього року її портфель подорожчав майже на $2 млрд. Детально про те, куди вкладає гроші інвесткомпанія, розповів РБК. «Мінфін» подав скорочену публікацію статті, пише DailyLviv.
Що таке Rockefeller Capital Management
Інвесткомпанія Rockefeller Capital Management керує активами не тільки Рокфеллерів, але й інших заможних сімей і корпорацій. Компанія консультує сім'ї з надвисоким капіталом, приватних осіб і корпорації з питань придбання, продажу або розвитку бізнесу, стратегічних угод. Компанія супроводжує угоди зі злиття та поглинання, залучення капіталу і операції з нерухомістю.
Rockefeller Capital Management також є глобальним інвестором, орієнтованим на довгострокові вкладення в акції на всіх світових ринках.
Подаємо десять топових активів з інвестиційного портфеля компанії Rockefeller Capital у другому кварталі 2020 року. Станом на 30 червня 2020 року портфель фонду оцінювався в $9,6 млрд.
1. Microsoft
Найбільший актив портфеля Rockefeller Capital Management — акції розробника програмного забезпечення Microsoft. У корпорацію Білла Гейтса компанія вкладається з 2018 року. У другому кварталі 2020 року Rockefeller Capital Management збільшила свою частку в акціях Microsoft на 25%.
Ринок оцінює компанію Гейтса у $1,62 трлн, а експерти Wells Fargo вважають, що через два роки вона буде коштувати $2,2 трлн. За другий квартал актив у портфелі Rockefeller Capital подорожчав на $222,68 млн, але не тільки за рахунок зростання вартості акцій. Компанія докупила 585 тис. паперів Microsoft.
2. Apple
Ще один представник «клубу на трильйон», Apple, — другий за величиною актив у портфелі Rockefeller Capital. На нього припадає 5% від вартості портфеля. Акції виробника iPhone з початку 2019 року злетіли в ціні на 196%, а цього року — на 59%. Капіталізація компанії перевищила $2,03 трлн.
Інвесткомпанія Рокфеллерів тримає понад 5,2 млн акцій Apple. Вартість активу у другому кварталі зросла на $158,8 млн до $475,8 млн — завдяки зростанню вартості акцій і збільшенню пакета на 231 тис. паперів. З 1 липня до 21 жовтня акції виробника iPhone підскочили в ціні на 28%, а вартість портфеля (якщо кількість акцій в ньому не змінилася) збільшилася на $133,9 млн.
3. Amazon
Акції компанії Джеффа Безоса — одне з найбільш вдалих вкладень Rockefeller Capital. Компанія почала купувати папери Amazon у 2018 році, і зараз тримає 130,75 тис. акцій. За другий квартал актив подорожчав на $119,41 млн, до $360,72 млн — як за рахунок зростання паперів на 41,5%, так і завдяки збільшенню кількості акцій в ньому на 7 тис. штук.
Котирування паперів компанії Безоса продовжують зростати — з 1 липня до 21 жовтня акції Amazon подорожчали на 15,5%. Якщо припустити, що пакет акцій залишився незмінним, його вартість зросла на $55,7 млн.
Аналітики, опитані сервісом Refinitiv, вважають, що акції Amazon за рік здатні подорожчати ще на 17%, до $3 724,98 за штуку. З 50 опитаних експертів, 47 рекомендували купувати папери, двоє — тримати їх у портфелі, і тільки один — продавати.
4. Verizon Communications
Verizon — найбільший у США постачальник послуг бездротового зв'язку. Його акцій в інвестпортфелі Rockefeller Capital майже 4,26 млн. Вартість активу за другий квартал знизилася на $4 млн, до $234,77 млн, хоча акції подорожчали на 2,6%. Пакет подешевшав через те, що компанія продала близько 186 тис. паперів телекомунікаційного гіганта.
З початку липня до 21 жовтня акції Verizon подорожчали на 2,9%, що збільшило вартість активу на $6,9 млн (якщо акцій в портфелі залишилося стільки ж).
На Уолл-стріт чекають зростання Verizon — згідно з консенсус-прогнозом Refinitiv, річна мета паперів на позначці $61,88 майже на 7% вище їх поточної ціни. Але більшість аналітиків дотримується рекомендації «тримати» в портфелі вже куплені акції, а купувати радять тільки 9 експертів. Ніхто при цьому не рекомендує продавати папери.
5. Facebook
П'ятий за величиною актив портфеля — Facebook Марка Цукерберга. У другому кварталі Rockefeller Capital різко скоротила пакет акцій соцмережі, продавши понад 548 тис. паперів. Станом на 30 червня вартість пакета, що містить близько 1,02 млн акцій Facebook, склала $231,26 млн. Зростання акцій на 36% не змогло компенсувати 34% -ве скорочення кількості паперів у пакеті. У підсумку за другий квартал актив просів на $30 млн.
З початку липня до 21 жовтня акції компанії Марка Цукерберга зросли на 22,8%. Якщо допустити, що фірма Рокфеллерів не вносила ніяких змін до пакету акцій Facebook, то вартість активу за цей час збільшилася на $52,6 млн.
Незважаючи на те, що сильного зростання паперів компанії Цукерберга на Уолл-стріт не очікують, більшість експертів рекомендує їх купувати. За даними Refinitiv, річна мета на позначці $278,73 перевищує поточну ціну на 5%. 44 з 51 аналітика дотримуються рейтингу «купувати». У той же час Credit Suisse прогнозують зростання паперів соцмережі до $322 за штуку.
6. Progressive Corp.
Найбільший фінансовий актив інвестпортфелю Rockefeller Capital — страхова компанія Progressive Corp., яка працює на ринку понад 55 років. В інвестиційному портфелі зібрано понад 2,5 млн акцій страховика, понад 114,5 тис. докуплено з квітня до червня.
За другий квартал вартість активу Progressive у портфелі зросла на $24,26 млн до $201,9 млн. І не тільки тому, що збільшилася кількість паперів в ньому. Самі акції подорожчали за квартал на 8,5% і продовжують зростати в ціні. З 1 липня до 21 жовтня їх ціна зросла на 16,8%, що збільшило вартість пакета на $34 млн.
Аналітики, опитані Refinitiv, оцінили потенціал зростання акцій страховика у 7,5%, чекаючи їх подорожчання за рік до $100,60 за штуку. З 18 експертів вісім рекомендували купувати папери, дев'ять — тримати їх у портфелі і один — продавати.
7. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Є у топовій десятці інвестпортфелю Rockefeller Capital і біржовий ETF-фонд. Це — SPDR S & P 500 ETF Trust. Фонд складається з акцій індексу S&P 500 і відповідає дохідності індексу. Купівля однієї акції цього фонду фактично означає покупку всіх акцій з S&P 500, тільки в набагато меншому обсязі.
Rockefeller Capital тримає 590,23 тис. акцій фонду, вартість яких на 30 червня склала трохи більше $182 млн. За другий квартал вартість активу збільшилася на $30,45 млн. Цьому сприяли як зростання паперів на 19,6%, так і незначне — на 2,245 тис. штук — збільшення їх числа в пакеті.
8. Google (Alphabet)
Rockefeller Capital тримає понад 118,6 тис. акцій Google класу C, загальна вартість яких на 30 червня склала $167,66 млн. Актив за другий квартал зріс у ціні на $20,02 млн, незважаючи на те, що близько 8,4 тис. паперів було продано. Пакет подорожчав за рахунок того, що акції інтернет-гіганта з квітня до червня зросли на 21,6%.
Аналітики, опитані Refinitiv, вважають, що акції Alphabet класу С протягом року подорожчають на 11%, до $1 760,04 за штуку. З 14 експертів 13 рекомендували папери купувати, а один — тримати їх у портфелі.
9. Visa
Ще один фінансовий актив — платіжна система Visa. Інвесткомпанія Рокфеллерів володіє 848,77 тис. акцій Visa, з них 64,8 тис. штук було куплено в другому кварталі. Загальна вартість паперів на 30 червня склала $163,96 млн. За три місяці другого кварталу актив подорожчав на $37,65 млн. І не тільки тому, що інвесткомпанія докупила значний пакет паперів, але і завдяки їх зростанню на 20%.
Аналітики з Уолл-стріт очікують від акцій платіжної системи зростання на 14% у найближчому році. Середня річна мета, за даними Refinitiv, становить $226,69 за папір. З 35 аналітиків, опитаних сервісом, 30 дали рекомендацію «купувати» акції, а п'ятеро — тримати їх у портфелі.
10. Willis Towers Watson
Willis Towers Watson — найстаріша міжнародна консалтингова та брокерська компанія. Компанія, якій майже 200 років, що розробляє сучасні бізнес-рішення.
Rockefeller Capital володіє пакетом з 782,8 тис. акцій, майже 35,9 тис. з них було куплено в другому кварталі. Вартість активу 30 червня склала майже $154,2 млн. Пакет за другий квартал зріс у ціні на $27,3 млн. Акції за другий квартал подорожчали на 16%, а з липня до 21 жовтня — ще на 6,3%.
За даними опитувань сервісу Refinitiv, аналітики прогнозують подорожчання паперів Willis Towers Watson у найближчий рік на 10,5%, до $231,31 за штуку. Шість експертів рекомендували купувати папери, а дев'ять — тримати.
Україна з Чорногорією врегулювали правила міжнародних автомобільних перевезень